팔란티어 2026년 2분기 실적: 19.35억 달러와 93% 성장
2026년 8월 3일 발표된 팔란티어 2분기 실적을 IR 기반 보도 2건으로 확인하고, 매출·부문·마진·가이던스와 9월 네비우스 파트너십을 영상의 강세 논거와 대조한다.
수정일 2026. 10. 18.
8월 3일 발표: 매출 19.35억 달러·93% 성장
팔란티어는 6월 30일 마감 2분기 실적으로 매출 19.35억 달러·전년 대비 93% 증가를 발표했다. 미국 매출은 115% 늘어난 15.73억 달러, 미국 상업 매출은 149% 늘어난 7.64억 달러, 미국 정부 매출은 90% 늘어난 8.09억 달러였다. GAAP 순이익은 10.62억 달러·희석 주당 0.41달러, 조정 영업이익은 11.94억 달러·마진 62%였다.
가이던스 상향과 계약 지표
연간 매출 가이던스는 76.5~76.6억 달러에서 81.5~81.58억 달러로 올렸고 3분기 매출은 21.6~21.64억 달러로 제시했다. 100만 달러 이상 계약 220건 중 1,000만 달러 이상이 73건이었고 미국 상업 잔여계약가치는 124% 늘어난 62.4억 달러였다.
9월 8일 네비우스 파트너십과 밸류에이션 시선
9월 8일 팔란티어는 네비우스 그룹을 소버린 AI 인프라 우선 파트너로 지정했고 계약 규모·매출 약정은 공개하지 않았다. 9월 3일에는 PwC 미국과 기업 AI 제휴를 확대했다. 9월 9일 기준 36명 애널리스트의 12개월 목표주가는 평균 200.88달러·중앙값 205달러·범위 80~255달러였다.
영상의 강세 논거와 실제 기록
매출·미국 상업·정부·마진 수치는 IR 기반 보도와 일치하고, 자막의 89M 오류와 달리 미국 정부 매출은 8.09억 달러로 확인된다. 상업 149%·정부 90%의 격차는 상업이 정부를 앞지른다는 영상의 서사를 뒷받침한다. 다만 파트너십은 금액이 공개되지 않아 매출 기여가 입증되지 않았고, 밸류에이션은 성장·마진 정당화론과 고평가 경계가 맞선다.
미검증 수치와 한계
영상의 전분기 대비 19%·순달러 리텐션 157%·현금 90억 달러·시가총액 4,800억 달러·선행 PER 124배는 이 사례에서 별도 검증하지 않았다. 11월 2일 실적 등 향후 수치는 다루지 않으며 과거 실적이 미래 수익을 보장하지 않는다.